本文描述了精斗云软件的多个优化场景及其价值。优化包括首页布局、购货销货模块、仓库管理、资料模板、客户经营以及用户体验等方面的改进。通过调整logo位置、增加收藏和全屏功能、优化搜索和报表功能等,提升操作便捷性和数据处理能力,改善用户界面和整体体验。
一、 首页优化
场景及价值:调整精斗云logo位置、优化菜单栏样式、增加收藏功能、增加全屏按钮等;让界面更舒适的同时又能显示更多内容,方便小屏电脑查看。
①调整精斗云logo位置,让界面能显示更多内容;
②功能菜单新增“收藏”功能,点击菜单栏可收藏常用菜单,方便下次快速打开;
③点击右上角可切换为全屏模式,让界面能显示更多内容,方便小屏幕电脑使用;
④公告栏可显示3条最近的更新公告;
⑤banner位置增加“产品课程+知识合集”入口,点击直达精斗云社区;
⑥资产明细栏增加成本、数量切换按钮,可切换查看库存成本、库存数量。
⑦若账套未启用审核功能,首页会显示【今日数据】栏,统计购货、销货、收款、付款笔数。
二、 购货、销货模块优化
2.1新增购货/销货单时批量录入仓库界面增加模糊搜索栏
场景及价值:当仓库较多时,批量设置仓库只能下拉选择不方便,优化后可模糊搜索仓库。
操作指引:点击“批量”打开弹窗,可录入仓库编号或仓库名模糊搜索。
2.2新增购货/销货单时模糊搜索商品支持显示常用商品
场景及价值:同一商品不同规格型号在资料中创建了多个商品,开单时需要筛选常用商品;优化后常用商品优先显示在前面,方便快速选择。
操作指引:开单界面模糊搜索商品,点击按钮显示“常用商品”字段即可。
2.3新增购货/销货单时模糊搜索商品支持所有商品
场景及价值:如果商品较多(超过3万以上),开始时模糊搜索比较慢,且部分商品查不到;优化后所有商品都可在模糊搜索界面快速查到。
2.4新增购货/销货单时选择弹窗增加“新增客户/新增供应商”按钮
场景及价值:开销货单时如果查不到客户,可直接点击“新增客户”,开购货单时如果查不到供应商可点击“新增供应商”。
操作指引:以销货单举例,新增销货单选着客户。
2.5采购明细表/销售明细表增加折扣字段并支持导出
场景及价值:若商品在采购或销售时录入折扣,明细表没有对应的折扣折扣字段不方便分析。优化后可根据需要展示折扣信息。
采购明细表增加折扣率字段,默认不显示,可在列设置打开;
销售明细表增加折扣率、折扣折两个字段,默认不显示,可在列设置打开。
2.6销货单据增加制单时间字段并支持排序、导出
场景及价值:销货订单/销货单/销货退货单增加“制单时间”字段,并支持排序、导出。
操作指引:查询销货订单记录并导出
2.7物流服务新增电子面单绑定、打印记录、寄件记录快捷入口
场景及价值:在物流服务记录界面,点击【更多】展开快捷入口,方便快速绑定电子面单,查看打印记录和寄件记录。
三、 仓库模块优化
3.1盘点界面的仓库支持模糊搜索
场景及价值:仓库较多时下拉选择不太方便,优化后支持输入仓库名模糊搜索。
3.2盘点界面增加合计栏
场景及价值:方便统计系统库存、盘点库存、盘盈/盘亏库存合计。
3.3序列号跟踪表增加客户和供应商,支持按照客户和供应商查询
场景及价值:当序列号较多,且序列号在客户和供应商之间流转时若无法筛选客户或供应商查询,不好分类统计;优化后可按照某个客户或者供应商查询比较方便。
客户和供应商默认为空,支持用户手工选择;
选择客户/供应商与开销货单/购货单操作一致,不再赘述;
客户和供应商如果子账号做了数据授权,需要按照数据授权来进行控制。
3.4批次保质期清单增加商品类别字段并支持导出
方便按商品类别分类统计,商品类别字段并并默认显示,可以通过列设置进行隐藏商品类别字段;
报表点击导出,则商品类别字段可导出。
四、 资料模板优化
4.1客户物料编码允许不同商品的物料编码重复
场景及价值:同一个客户不同商品对应的客户物料编码可能一致,比如a商品停产了换成了b商品,但是对方的物料编码未变化,目前保存商品时会提示物料编码重复。优化后放开了限制,允许重复。
操作指引:新增客户物料编码,录入重复的物料编码。
系统会弹窗提示重复,需二次确认后才可新增,避免了误操作场景。
五、 客户经营模块优化
5.1客户明细界面新增字段、指标解释并支持导出
① 所有客户明细列表新增“客户类别”搜索条件,支持模糊搜索;
② 部分指标增加指标解释,点击查看;
③ 客户明细列表增加多个字段,近30天、近60天、近90天、经180天等交易数据;
④ 客户明细列表支持导出为Excel表。
5.2流失客户支持自定义设置时间并计算流失率
点击按钮自定义选择统计时间;
若客户流失,筛选时间范围后会计算同比、环比流失率。(同比:与历史同时期比较,与不同年份的同一时期作比较,例如2022年9月份与2021年9月比较。环比:与上一统计段(相邻时段)比较,例如2022年8月份与2022年9月份相比较。)
系统参数可设置流失客户的默认统计时间。
六、 体验优化
6.1存货计价方法与不允许负库存增加参数说明
若不理解参数如何使用,可点击“了解更多”跳转查看详情。
6.2优化单据与报表的查询性能
1)所有单据记录(购货、销货、仓库、资金)高级搜索性能优化
支持一次筛选500个以上的商品/客户/供应商;适用于分类下数据较多时查询数据,举例:某类商品下有700个商品,需要查询该分类下所有商品的采购情况。
2)所有报表(购货、销货、仓库、资金)查询性能优化
支持一次筛选500个以上的商品/客户/供应商;适用于分类下数据较多时查询数据。
6.3优化所有单据(购货、销货、仓库、资金)审核/反审核/删除弹窗样式
1)审核/反审核成功或失败时弹窗告知原因
2)删除成功或失败弹窗告知原因