【金蝶云星辰】工作流(单据审批)设置审批流程和条件审批原创
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13人赞赏了该文章 8,692次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年12月05日 14:07:29

1、业务场景


--通用场景

  • 多节点,需要多个人进行审批单据的。

  • 指定人,每个单据都是指定不同人审批的。


--条件审批:

  • 多部门,不同的部门走不同的审批。

  • 多仓库,不同的仓库需要不同的仓管员审批。

  • 单据金额,不同金额走不同的审批。

  • 优惠力度,不同的优惠力度走不同的审批。

  • 供应商/客户,不同的走不同审批。


2、解决方案

针对上述场景,可以通过星辰的工作流功能实现。


注意:

1、对应的单据(如销售出库单)列表中有未审核的单据,则需要全部审核完成后才能开启对应的单据审批。

2、单据审批开启后,不适合业务的,可以在【流程管理】中直接禁用对应单据的流程即可,禁用后已经提交审批的会继续走之前的审批流程。

3、某个单据的业务审批流程变了,如果要立即生效,则修改原流程即可;如果是要后期生效,可以创建新流程【保存】,需要生效的时候再发布新流程,可直接替换旧流程。


3、操作步骤+效果呈现

以下操作,会以【销售出库单】为例子


1)第一步,开启对应单据的工作流

系统设置--工作流---流程设计--新增--选择单据(销售出库单)

2)第二步,节点审批人设置

选择一级审批/二级审批/三级审批...右边是设置属性

2.1 基本信息,修改节名称(例如:一级审批改成:客户分类主管审批)

2.2 设置参与人,每个节点是可以设置多人审批(新增、修改、删除)


3) 设置条件审批

3.1 新增多组参与人>下面切换【当满足条件时分配...】>设置条件

3.2 设置子流程的条件

点击子流程的【条件】,弹框中设置参数

3.3 设置条件中的参数

例如选择客户,可以设置客户分类,或者具体的客户

3.4 同样的操作设置其他流程的条件,最后一个条件不需要单独设置,选择【否则】即可。

3.5 如果当前节点,有需要跳过不用审批的,则设置【节点控制】。

如:销售退货单,部门名称=销售一部、销售二部的单据不需要当前节点(销售经理)的审批。



4)第四步,保存和发布流程

4.1 在右上角点击保存/发布。

4.2 如果单据(例如销售出库单)列表中有未审核的单据,则需要先审批所有的单据后才能发布。


5)第五步,流程管理

如果审批不适合业务,可以在【流程管理】中禁用即可。


附件


模块

单据

支持审批的条件(单据字段)

采购




采购申请单

申请部门

采购订单

本单成交金额、整单折扣率、整单折扣额、部门、供应商分类订金比率

采购入库单

付款抹零、整单折扣率、整单折扣额、成交金额、部门、供应商分类、应付款余额

采购退货单

成交金额、整单折扣率、整单折扣额、部门、供应商分类、退款抹零

销售










销售报价单

客户分类、报价金额、整单折扣率、整单折扣

销售订单

本单成交金额、整单折扣率、整单折扣额、部门、客户分类订金比率

销售出库单

收款抹零整单折扣率、整单折扣额、本单收款状态、成交金额、部门

销售退货单

客户分类、整单折扣率、整单折扣额、成交金额、退款抹零、部门

销售退货申请

客户分类、部门

销售换货申请

客户分类、部门

委托代销单

客户分类、部门、代销金额、整单折扣率、整单折扣

委托代销结算

客户分类、部门、结算金额、整单折扣率、整单折扣额、收款抹零

委托代销退货

客户分类、部门、代销金额、整单折扣率、整单折扣

委托结算退货

客户分类、部门、结算金额、整单折扣率、整单折扣额、收款抹零

仓存











其他入库单

部门、业务类型

其他出库单

部门、业务类型

移仓单

调出部门、表头调出仓库

调拨出库单

调出部门、业务类型、表头调出仓库

调拨入库单

调入部门、业务类型、表头调入仓库

盘点单

盘点仓库

分量盘点单

盘点仓库

盘盈单

部门

盘亏单

部门

组装单

部门

拆卸单

部门

应收应付






付款单

付款金额合计、部门、供应商、优惠金额

收款单

收款金额合计、部门、客户、优惠金额

预付款单

部门、供应商、优惠金额

预收款单

预收总金额、部门、客户、优惠金额

其他收入单

本单应收账款、部门、客户、优惠金额、本单收款金额合计

其他支出单

本单应付账款、部门、供应商、优惠金额、本单付款金额合计


相关链接:

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金蝶云·星辰工作流(专业版)常见问题及解答


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