快递服务功能介绍及如何使用

一、介绍

代账公司通常会通过快递来寄送客户的合同、凭证、公章等资料给客户，并在寄送文件后，会告知客户快递已寄送和订单号，同时关注客户签收情况、物流情况、预计到达时效，但具体的情况只有寄件人自己才清楚，当其他人员需要了解具体情况时，还需要与寄件人沟通。所以账无忧推出快递服务功能，降低代账公司快递成本和人员的沟通成本从而提升代账公司的客户管理运营的效率。

二、如何使用

（一）权限设置

管理员对需要使用该功能的人员，进行权限设置。

1.操作步骤

点击【系统设置】→【权限】，进入职员权限界面，设置单个职员，则在职员权限界面设置，批量设置同一岗位的职员，则在岗位权限下设置。找到权限下的生态服务，勾选上显示菜单，以及下面的快递服务选择显示菜单，可以选择寄件、导出和充值余额扣款权限，设置完成后，点击【保存】按钮。

2.权限说明

寄件权限：全体员工都可以勾选设置，勾选后可以进入寄件页面。

导出权限：默认只有超管和管理员有该权限，可单独对需要的员工进行勾选授权，勾选后可以导出快递下单的明细。

充值余额扣款权限：默认只有超管和管理有该权限，可单独对需要的员工进行勾选授权，勾选授权后员工在下单快递选择支付方式的时候，可以选择使用充值余额扣款的方式，否则只能选择个人现金寄付或客户到付。

（二）寄件

1.操作步骤

登录账无忧系统后，点击【生态服务】→【快递服务】进入快递服务界面，点击【寄件】按钮，进入下单页面，填写寄件人信息和收件人信息（收件人信息可关联客户，下次寄件更方便），再填写好快递的运单信息，并勾选上我已同意并阅读《服务协议》后，点击【下单】按钮即可。

2.寄件信息说明

（1）寄件人信息

第一次寄件：默认账无忧系统操作寄件的员工的姓名、电话信息，需要手动填写省市区、详细地址。

下一次寄件：自动带出上一次寄件后的信息，无需再填写。

（2）收件人信息

①地址簿：可以选择保存到地址簿的地址信息，直接填写好收件人信息。

②地址智能识别：可以复制收件人姓名、电话、地址到输入框。然后系统自动识别填写收件人信息。

③关联客户：选择管家中的客户（客户只能选择到当前登录账号在客户管理中能够看到的客户）。选择后，系统会自动进行检测：如果地址簿有该客户的地址，自动填写收件人信息。如果该地址簿有多个该客户的地址，则选择上一次下单成功的地址自动填写收件人信息。
如果地址簿没有该客户，会自动读取客户资料中的联系方式中的联系人（默认）、所在地、详细地址来自动填写收件信息。

④下单后，系统会自动保存收件人信息至地址簿：关联客户后，该选项才可以进行勾选。勾选后，只要下单后，就会自动保存该地址到地址簿当中。

（3）运单信息

①快递服务商和时效产品：目前仅支持京东特惠送、顺丰标快、圆通标快。系统会默认按照用户上次下单成功后的产品默认选择。

②寄件方式：默认上门取件。

③支付方式：充值余额扣款、个人现金寄付、客户到付。充值余额扣款，和权限挂钩，没有该权限则只能选择其他两种支付方式。

④物品：不填写默认文件。

⑤重量：默认0.5KG。

⑥期望上门时间：只能选择今天、明天、后天的时间

⑦预计送达时间：是按照目前马上寄送的时间评估的时间。需要用户先填好寄送地址、和快递的时效产品后评估的时间。

⑧留言：给快递员员的留言

⑨保价额度：快递的额外服务，需要另外加收费用，仅对顺丰、京东有效。

（4）下单

①预估标准运费：快递公司估算的费用

②优惠：从账无忧通过充值余额扣款的扣款方式下单可享受的费用减免优惠。（目前：圆通优惠1元，顺丰优惠1元）

③预估费用：预估标准运费-优惠

（三）查询物流信息

下单成功快递员上门揽件后，就可以点击运单查询物流信息，如下图所示。

（四）余额扣款记录

当下单的快递选择的支付方式：充值余额扣款。这个时候在账无忧系统的【余额扣款记录】中会显示对应的快递单号以及对应的扣款详情，选择其他的支付方式，不会在这里显示扣费金额。

（五）注意事项

1.支付方式

支付方式选择个人现金寄付或者客户到付这两个方式时，需要注意：

①可能存在某些地区寄件的时候，快递公司不支持该支付方式来下快递运单。

②下单后，未能够即刻生成运单号，需要等快递小哥揽件后才能生成运单号。

2.快递服务信息

不是所有的职员都可以看到全部的职员下单的快递运单的。只有拥有账无忧系统的超级管理员和管理员权限的职员，才可以看到全部人员下单的快递运单；拥有部门经理权限的职员，可以看到本部门下的职员下单的快递运单；普通职员只能看到自己下单的快递运单。

三、快递服务结合功能

（一）客户管理界面下单快递

点击【客户管理】→【客户】进入客户界面，在客户界面中，点击【下单寄件】操作按钮，可直接对该客户进行下单寄件操作。

（二）归还客户物品下单快递

点击【客户管理】→【客户物品管理】，进入客户物品管理界面，勾选需要归还客户的物品，点击右上方的【外部交接】→【归还客户】，在归还客户的填写界面，存在需要快递给到客户的时候，可以点击下单寄件的方式，填写寄件信息下单后，同时可将快递单号填写到归还客户填写界面的快递单号中。

（三）服务管理的下单寄件

在代账服务的自定义流程中，比如设置自定义的流程节点凭证出库，那么在业务上代账公司一般都会寄送凭证账本给到客户，可以在代账服务的凭证出库流程中设置【下单寄件】操作。

设置完成后，可以在代账服务下直接对这个客户进行下单寄件，点击【凭证出库】这个节点，点击操作下的【下单寄件】按钮填写寄件信息后进行下单。

或者可以点击【批量完成】按钮，在快递单号处点击【下单寄件】进行填写寄件信息进行下单。当代账公司将多个月份的凭证报表下单快递寄给客户后，可以点击【批量完成】按钮，选择完成的期间后，在快递单号处填写快递单号再点击【确定】即可。

如下图所示，可以每个月份清楚知道此月份报表是通过哪个快递单号寄送给客户。