本文档主要介绍了系统公共参数、基础资料参数的配置方法。公共参数包括系统起始日期、本位币、公司信息等,以及附件管理、搜索分词符设置和加密显示等设置。基础资料参数详细说明了商品、客户等的管理设置,如商品辅助属性、序列号、批次及保质期管理,客户回购预警、业务员联系及拜访逾期设置等,旨在帮助企业通过细致的管理参数提升运营效率和风险控制。
以下内容如有错误或漏项,请各位老师帮忙指出,谢谢
一、公共参数
系统信息
1)系统起始日期:系统的起始时间,即在建账时录入的启用期间
2)本位币:系统默认币别,即本位币,即在建账时录入的本位币币别
企业信息
1)公司名称 2)公司地址 3)公司电话 4)公司传真 5)公司邮编
注:在公司建账时维护的公司信息,其中公司名称会决定资产负债表中公司名称的显示,金蝶云星辰不支持直接修改报表中公司名称取数的公式的
其他信息
1)请设置单个资料/单据/凭证的附件个数不能超过:设置附件数量的参数
2)请设置单个附件的大小不能超过:设置单个附件大小不能超过多少MB
3)搜索分词符设置:空格分词与中英文逗号分词
注释:分词符用于分隔快速搜索框里的文字:使用空格作为分词符时,搜索:“mate 30”,会搜索出所有含 “ mate”和“30”的项目; 使用逗号作为分词符时,空格会作为字符参与搜索,上述搜索只会匹配含“mate30” 的项目。 本设置只对弹出框和列表的快速搜索框有效。(此注释来源于系统)
4)启用加密显示:对公司敏感信息进行加密,敏感信息包括:手机号,身份证号,银行卡号
二、基础资料参数
1.商品参数
1)若您需要对商品进行辅助属性管理,请勾选(适用于服装,五金等行业),请勾选
①启用辅助属性:是否对商品启用辅助属性
②启用二维开单录入:在录入启用辅助属性的商品时,是一维表录入,还是二维表录入
2)若您需要对商品进行序列号管理(适用于3C数码、医疗器械等行业),请勾选
①启用序列号管理:是否对商品启用序列号管理
什么是序列号: SN码是Serial Number的缩写,有时也叫SerialNo,也就是产品序列号,产品序列是为了验证“产品的合法身份”而引入的一个概念,它是用来保障用户的正版权益,享受合法服务的;一套正版的产品只对应一组产品序列号。
3)若您需要对商品进行批次或保质期管理(适用于食品化工、医药保健等行业),请勾选
①启用批次管理:是否针对商品启用批次管理
②入库自动生成批次:是否在入库时自动生成商品的批次,批次的编码股则需要在系统设置—编码规则—基础资料—批次,中设置批次规则(会在后续进行更新)
③启用保质期管理:是否针对商品启用保质期管理
④过保质期商品销售出库控制 :是否对过保质期商品进行销售出库控制:分为两种:第一种:仅提示(允许出库),第二种严格控制(不允许出库)
4)若您允许不同商品使用相同条码,请勾选
①是否启用一码多品:是否启用一个编码对应多种商品,一般的情况下,不回出现这种特殊情况,
有一种商品会出现这种情况也就是一物多码,也就是图书,当图书出现了上下册的这种情况,才有可能会发生一物多码的情况(如有错误请指正)
5)若您希望商品名称变动时自动填充税收分类编码,请勾选
①启用智能赋码 :就是当商品名称发生变动时,商品的税收分类编码也会自动发生变化(此功能需要测试,税收编码变化后的是否正确)
6)若您希望在新增商品时自动填充税率,请设置默认值
①默认值增值税税率为: %
在此处设置好税率后,在新增商品时,商品的默认税率就是在此处维护的税率
7)若您在商品资料中预设的采购价、销售价为含税单价,并希望对应到采购和销售类单据中的含税单价,请勾选
①商品价格为含税单价
8)若您希望新增商品时,自动标记为新品,请设置默认值
①商品上架 天内为新品
9)若您希望查看商品的销售情况,长时间无销量的商品自动标记为滞销,请设置默认值
①商品大于 天无销量为滞销商品
10)若您希望提升商品搜索效率,请勾选
①禁用模糊搜索
2.客户参数
1)若您希望查看客户回购的预警情况,以便您及时跟进客户,请设置默认值
客户大于 天没有回购,加入到客户回购异常风险预警名单
2)若您希望查看业务员逾期联系(打电话或微信等方式,在系统记录联系内容)情况,请设置默认值
客户逾期 天未联系,加入到客户逾期未联系风险预警名单
3)若您希望查看业务员逾期拜访(线下拜访、打卡签到记录拜访内容)情况,请设置默认值
客户逾期 天未拜访,加入到客户逾期未拜访风险预警名单
三、进销存参数
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