1.发起申请流程
适用对象:金蝶内部员工
操作路径:云之家-智能审批-发票云专用流程-金蝶发票云测试环境授权申请审批流程
星空、EAS发票云测试环境授权类似
2.接收授权邮件做激活动作(激活完成后将收到激活邮件)
参考文章:发票云产品激活说明 · 语雀 (yuque.com)
半小时内收到授权邮件(未收到联系流程上标注的发票云总部对接老师),可点击上述授权链接。
进入后首次需绑定管理员手机号
点击上方的新增企业
然后点下激活
激活成功后将收到一份邮件
注意此处收到的相关client_id、client_secret、encrypt_key
3.进入苍穹星瀚测试环境做相关收票配置
参考文档:实施资料与常见FAQ一览表.xls (yunzhijia.com)
苍穹【财税一体综合收票服务】实施文档 V20210108 · 语雀 (yuque.com)
苍穹+发票云费报操作指导V2 · 语雀 (yuque.com)
3.1发票云集成配置的相关参数入口
需注意参数:【invoicecloud.not_prod】值,正式环境为【false】,测试环境则为【true】 !!
3.2发票云授权配置
在PC端进入费用查询或费用核算,点击『发票设置』-【发票云配置】,进入发票云配置列表,点击【新增】,维护或导入组织、企业税号、企业工商登记名、配置项,设置允许导入发票参数,参数一般使用系统默认值。
【允许导入的发票】配置选项主要针对收票配置,与开票设置无关。
参数说明:
已报销 | 控制发票可否重复报销的参数,默认不勾。勾上:已报销的发票允许再导入、报销 |
发票抬头与企业名称不一致 | 控制发票上购买方名称与报销单的费用承担公司的工商登记名称不一致可否报销参数,默认不勾。
|
发票上购方税号与企业税号不一致 | 控制发票上购买方税号与报销单的费用承担公司税号不一致可否报销参数,默认不勾。勾上:发票上购买方税号与报销单的费用承担公司税号不一致,可报销;不勾,不允许报销。 |
发票查验不通过 | 控制查验不通过的增值税发票可否报销,默认不勾。勾上:查验不通过的增值税发票可报销;不勾,查验不通过不允许报销。 |
个人发票 | 该参数可见的前提:不勾选<发票抬头与企业名称不一致>,默认勾上。勾上:发票抬头5个字及以下的增值税发票不校验发票抬头、报销;没勾,发票抬头5个字及以下的增值税发票校验发票抬头:发票上购买方名称与报销单的费用承担公司的工商登记名称是否一致,不一致则不能报销;一致则可报销。 |
此处配置完成后,在费用报销单界面上将显示【导入发票】和【查验】按钮
3.3发票云许可授权
3.4发票云合规性校验配置
4.星瀚发票云收票&费用报销功能结合
相关知识帖总结
如何设置费用项目/差旅项目映射发票信息? (kdcloud.com)
5.发票云测试环境(商业运营平台)使用说明
测试官方:https://tax-test.piaozone.com/
商户运营平台_进项管理操作指南 · 语雀 (yuque.com)