【知识分享】揭秘K/3Cloud信用管理
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编辑于2015年09月01日 12:25:26
如何一步一步开始使用信用
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[*]启用信用管理参数信用参数是数据中心级全局参数，要通过administrator登录，进入到参数配置界面进行启用。参数说明：（详见 帮助文档）https://vip.kingdee.com/article/180575.0版本后 增加了表头部门维度，原来只支持 【组织】+【信用对象】的维度控制信用，现在可以支持【组织】+【部门】+【信用对象】的维度来控制信用，控制粒度更小了。
[*]定义信用检查规则和信用档案 （还是记得要先看一遍帮助文档哦，了解各字段的含义）系统预置了一套检查规则，建议客户可以按自己的需要新建一套检查规则。并不是控制维度设的越多越好，按需设置就好，控制项目越多，同时也会导致性能越慢。要对一个客户进行信用控制，首先，客户上启用信用的标识要勾上，然后，再建立该客户的信用档案。（特别说明：如果授信组织是法人组织且信用参数中也勾选了法人，信用档案中设置的额度是法人组织及所有下属所有组织公用的，如果授信组织是数据中心组织且信用参数中也勾选了集团，信用档案中设置的额度是所有组织公用的）
[*]单据中的信用检查和控制接下来不需要其他额外操作，在信用单据提交或审核时就会检查和控制信用了。一般情况下，信用单据都提供信用查询功能，可以查看当前单据所对应的信用档案的信用占用状况。
[*]信用报表查询系统提供了信用状态查询和例外信息查询两个报表，信用状态查询可以查到信用对象当前信用的情况双击记录行还可以查到信用使用的明细信息，可以随时了解信用对象的当前信用状况。例外信息查询报表则是记录单据信用检查不通过或特批情况信息的报表。
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看了上面的介绍，是不是觉得控制信用很简单呢？
常见问题：
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[*]自定义单据如何参与信用控制https://vip.kingdee.com/article/29968
[*]销售订单既下推销售出库又下推了应收单，会不会计算重复https://vip.kingdee.com/article/18381
[*]信用检查规则中的“信用额度调节系数%”是什么意思，怎么用？https://vip.kingdee.com/article/18693
[*]为什么有时候信用余额会不准，如何设置定时信用重算？ 由于涉及到信用更新的地方，特别是一些特殊操作，比如信用档案反审核修改，新增或减少信用客户，修改信用检查规则，单据频繁操作行关闭，作废，后台删除记录，反向操作跟正向操作顺序不一致，操作出现异常，数据库异常等可能会导致信用余额出现异常。 出现异常后请进行信用重算，最好选上包含关联关系选项，涉及所有单据的计算费时比较久。 设置定时重算的方法： 用administrator登录系统，在 基础管理à公共设置à执行计划列表 中找到【信用重算服务】修改下执行时间，然后设置任务状态为准备状态。
[*]请详细解释一下“信用额度”、“信用比例%”、“单笔限额”“逾期天数”、“逾期额度”、“期比例%”这几个字段的逻辑关系https://vip.kingdee.com/article/285118202735091488
[*]信用重算和信用初始化的异同https://vip.kingdee.com/article/20882
[*]信用档案里面的授信部门的作用是什么？https://vip.kingdee.com/article/22879
[*]如何设置销售订单的信用特批工作流http://open.kingdee.com/K3Cloud/Wenku/DocumentView.aspx?docId=116190https://vip.kingdee.com/article/24515https://vip.kingdee.com/article/285117974481067928https://vip.kingdee.com/article/17818https://vip.kingdee.com/article/16183
[*]销售订单想不更新信用，如何处理？https://vip.kingdee.com/article/21033
[*]集团客户设置信用档案问题https://vip.kingdee.com/article/18935
[*]信用档案有效期控制https://vip.kingdee.com/article/23944
[*]信用是如何冲减的，信用余额在哪里显示？https://vip.kingdee.com/article/285118428942294927
[*]信用变更问题https://vip.kingdee.com/article/25061
[*]信用评分如何更新信用档案https://vip.kingdee.com/article/24443
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