【熊说我家云SaaS】收费管理-销项发票管理/开票服务（发票云开票）

课程来源：

• 视频：

• 【发票云】我家云：销项发票管理20210730（王雅迪）【可大致浏览下就行，熟悉流程，具体还是要结合发票云提供的实施文档实施】

• 【我家云】开票实操（202005）【涉及到扫码开票，可以在收款单打印收据上提供扫描开票的二维码供业主或租户自行扫码开票】

• 实施文档

• 发票云提供
  

• 发票云实施资料与常见FAQ一览表.xls (yunzhijia.com) 、我家云web端开票服务实施文档 (yuque.com)

• 我家云web端开票服务实施文档 · 语雀 (yuque.com)【发票云涉及相关FAQ】

• 我家云提供

• 【收费管理】我家云发票操作 (kdwjy.com)【文章附件中的实施文档可下载查看】

• 收费管理【发票】发票/开票设置常见问题 (kingdee.com)
  

• 实施对接人员：我家云&发票云开票服务对接人员（建议加入发票云相关推广云之家群了解对接总部老师，有遇到问题好及时沟通）

• 实施过程文档：待整理（目前还没做过我家云发票云开票项目，待接触再补充实施工具）

• 建议整理成一份Excel文档供学习使用

• 需要记录的重要信息方便实施记录与备查使用

• 售前&销售：建议采购发票云开票服务+我家云发票服务模块（建议参考我家云报价公司发文）
  

0.业务背景说明

物业收取相关费用，如物业管理费或者车位管理费时，需要给业主或租户开发票或收据。

• 1.针对开具收据：我家云中支持通过收款单套打功能打印收据（可在收款单确认收款操作后点击打印或者通过实收查询找到对应的收款单点击打印）

• 2.针对开具发票：我家云中支持针对收款单下推生成开票单，通过开票单开具发票形式（开发票的模式可以直接在）

1.产品激活

1.1发票云激活（发票云实施公用知识）

发票云产品激活说明 · 语雀 (yuque.com)

订货-激活邮件-激活-激活完成-激活完成邮件（备份该邮件重要信息）

TIPS：

1.确认企业（与实际使用企业无关，在发票云中该组织的根组织节点，具体使用组织都是挂在该根组织节点上的）

1.1涉及到此块不清楚务必咨询发票云总部老师（填错了的话还得联系发票云总部老师后台修改挺麻烦的）

1.2确认是否涉及icrm订单信息是否一致

2.确认管理员手机：集团内的建议统一

3.选择激活企业信息，此处涉及到需要确认

销方抬头：企业名称/税号/开户银行名称/开户银行账号/企业注册地址/企业注册联系电话

税盘信息：税盘类型/地区编码（不清楚见文档说明，属于发票云实施公用知识）

其他信息：企业所在省份/企业所在市区/法人名称

因我家云此处主要涉及到开票，还需要税盘具体信息：金税盘号、分机号（不清楚见文档说明，属于发票云实施公用知识）

1.2我家云激活（我家云实施公用知识）

2.产品安装

2.1托管云服务

暂未接触过，具体参考实施文档

2.2纸电一体化服务

需确保该服务器的公网IP固定

从方便性上说可以采用长链接方式

3.基础配置

前提：该账户有权限操作

3.1服务配置（应用管理配置）

云收费-财务管理-财务设置-服务配置（发票）

3.2税盘设置（财务管理）

云收费-财务管理-财务设置-税盘设置

3.3应税服务配置

建议导出金税盘软件中的信息查看，可以理解成：

收费项目类名或者收费项目与税率的对照关系/对照表

企业管理-企业设置-系统参数-应税服务范围设置-保存

按管理模式需要选择受控范围：默认（企业级）/项目级

建议设置为项目级

如果参数设置为企业级：需到收费管理-收费设置-应税服务（企业级）

企业级是根据收费项目类名设置

如果参数设置为企业级：需到收费管理-收费设置-应税服务（项目级）

项目级是根据收费项目设置

我家云项目实施：

涉及到多组织公司的收费项目/税率梳理是我家云实施的前提与关键

方便后续集团统一管理

应税服务配置影响如下

系统在生成应收时会自动进行价税分离

调整参数只会影响到新生成的应收，历史生成的应收如果需要调整税率需要通过调整应收方式实现。

3.4客户信息维护（开票购方信息）

3.5收款单确认收款后打印发票设置

操作路径：收费管理-收费设置-参数设置

TIPS：

• 通过此处进行项目级设置（项目级根据开票服务情况决定是否需要开启）

• 企业级参数设置通过企业管理-参数设置（企业级设置默认关闭）

3.6开票自动填充

自动填充发票规格型号、发票单位、收费项目单位、发票备注

3.6合并开票设置

财务管理-财务设置-开票合并规则

企业管理-系统参数

3.7拆分开票设置（发票限额）

自动设置-参数设置：财务管理-财务设置-发票参数设置

手动设置-开票申请单：针对批量开票（发票限额）

3.8折扣发票设置

涉及租赁管理-签订合同-折扣规则

4.开票

4.1单张开票

方式01：通过收款单确认收款后开票

单据业务流：收款单-开票单（下推）

方式02：通过实收查询找到需要开票的收款单点击开票

单据业务流：收款单-开票单（下推）

方式03：收费管理-发票-发票

单据业务流：收款单-开票单（选单/上拉）

4.2批量开票

方式01：收费管理-发票-发票申请

发票申请单-提交-审核-开票

涉及到单据：发票申请单、开票单

方式02：应收查询、实收查询批量开票

目前有接触到的项目：涉及到应收查询的开票-涉及到预先开票情况，即先开票后收款场景

特别针对商业类型，商业需要先收到票再去内部走费用报销走请款后再打款

4.3收据扫码开票

打印收据时带有开票二维码

问题：如何打印收据上带有二维码？

4.4我家云APP账单自助开票

4.5管家助手APP+POS账单扫码开票

5.开票查询（可以理解成开票台账）

操作路径：收费管理-查询-开票查询

关于发票类型

• 电子发票：开票查询中打印预览且可以发送邮件或短信给客户

• 普通发票/专用发票：开票查询中可看到该数据

关于红冲与作废

• 普通发票开票日期未跨月，请使用作废功能进行操作。
• 电子发票不支持作废操作，请使用全部红冲功能进行操作。

关于纸票打印

单张打印与批量打印

关于发邮件与发短信

6.FAQ

见发票云实施文档说明

我家云实施文档说明