CRM客户转交易，如何携带自定义字段到主控台的客户？

CRM客户里的自定义字段

CRM客户里增加的自定义字段，取数于辅助资料，如何在基础资料---客户里体现出来，并能带到销售订单上？ 可通过KSM平台搜索文档《基础资料客户自定义的下拉列表字 …

如何携带客户基础资料字段上的字段到收款单的自 …

举例：携带客户的开票地址到收款单的开票地址字段上。 1、在收款单上添加自定义的文本字段。 [图片] 2、在收款单的往来单位类型添加客户的引用属性【开票通讯地址】 …

收款单如何携带客户类别到自定义字段

【业务场景】 目前遇到很多客户提单,在收款单上加了一个自定义字段,想要携带出来客户基础资料上的一些信息,但是因为收款单上只有往来单位,是多类别基础资料,找不到引 …