CRM客户问题,导致退货!
金蝶云社区-云社区用户mg411234
云社区用户mg411234
1人赞赏了该文章 1,364次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2015年01月09日 23:47:35

以下为客户提交问题,红色字体为我想象中的业务:看是否合理:还是我没有想象到应有功能
1. 服务请求不能关联服务合同 - 服务合同新建后不能直接生成服务请求,直接新建服务请求也不能关联已建的服务合同,更不能将服务合同中已建的物料信息引入。(金蝶回复是无法关联,只有在服务请求单保存后,在服务合同页签可以看到历史合同。)
2. 服务请求不能关联销售订单(或从销售订单下推生成) ,因我们的客服部门在销售订单生成后,发货前就需要介入并产生服务,通过销售出库单生成服务请求的做法对我们的客服部门不适用。(基本无法实现)
3. 服务请求不能关联销售合同(应收)(或从生产领料单下推生成),根据金蝶对我们流程的建议,我们业务中占比非常大的租赁业务使用销售合同->生产领料的方式操作,我们同样在领料前就会需要客服介入并产生服务。
我们的需求:服务请求的新建除关联销售出库单外,能够增加关联服务合同、销售订单、销售合同(应收)的功能。(不在开发的形式下无法实现。)

4. 服务请求中的地址信息,不能根据客户已建立的多条联系人信息对应的地址引出,而是只默认引入客户的一个地址,导致为一个有多个地址的客户服务时,每次新建服务请求都需要手工修改地址。
我们的需求:服务请求中的地址信息,能够选择某客户下的多条联系人中的某条,而不用每次手工修改。(金蝶的建议只能开发。如张瑞给的建议是在联系人的即时通讯地址填写,个人担心将来轻应用是否能够接受到。)

5. 派工单拒绝后,上级生成派工单的人员没有消息提醒。
我们的需求:各类单据的消息提醒设置应该统一,驳回/拒绝后能通过消息提醒到流程上一级人员。(需要人工查询报表才能够实现,另外员工处理完成,需要消息自动到服务部,以便服务部做客户满意度调查。)

如建议服务请求单有原单形式生成,无论是初始安装还是现场勘查形式服务请求,需要原单必选,在原单上假如有一个服务次数控制为最好,(签订服务合同有些是年4次服务。)如超过次数需要变更形式操作。
服务合同,内涵服务价格,也会产生服务请求单,请求单含有费用单,关联配件领用单,即将来是否可以查询一个服务合同的,收入-服务请求单内部的费用(安装费)--配件领料单成本===一个相对粗放型的毛利。
如服务合同,产品档案无法关联服务请求单,那里面的功能只能起到一个客户的保修到期,服务合同到期提醒,客户档案查看哪些产品档案(应该可以查询到出库记录,)和有哪些合同记录。无其他的实际作用。因为销售合同也有到期提醒功能,