CRM客户协作分配

客户关系管理的协作分配权限控制

协作分配的结果会在协作团队体现，这个协作团队能否作为权限控制维度，比如在这个范围的人能看到这个客户，且能够看到这个客户相关的订单 [图片] 请到CRM版块咨询

CRM客户与基础资料客户

如何在crm录入客户的银行信息，转交易后在基础资料---客户里面自动显示银行信息（开户行，账号，法人代表等） 目前在CRM系统里面没有银行信息字段，建议增加银行 …

CLOUD5.0 CRM客户分配到其他组织时 …

CLOUD5.0 CRM客户分配到其他组织时，联系人没有同步分配。查看分配策略时，看到联系人的“控制方式”属性都勾选了携带，但实际是没有携带过来。 CRM的问题 …