更新概要:
1、企业微信支持查看客户服务、报税、报表、发票信息
2、企业微信支持查看客户合同与收款情况,并登记收款
3、企业微信支持登记收票信息,客户跟进信息
4、新增参数--空结账控制
5、收款续签提示优化
功能描述:
一、企业微信支持查看客户服务、报税、报表、发票信息
您日常与客户进行沟通时,是否也遇到以下难题:比如客户询问工商服务办理进度时,我们需要找具体的工商经办人,询问进度后才能回答客户;比如客户询问本月是否有报税时,我们要找到报税同事或者切换其他系统里查询客户的申报情况;比如客户需要报表数据时,我们会回复客户稍等一下,然后赶紧打开财务软件查询数据,等查询完后在回到企业微信聊天框里回复客户…每次与客户沟通时,都无法快速查询到客户的情况,导致想知道时总是要一圈圈询问后才可以回复客户,此时客户已经不耐烦了…现在无忧君帮您解决了这个难题,您可以在企业微信里,通过点击侧边栏的账无忧菜单就可以查看客户的服务、报税、报表、发票信息啦,快来看看吧!
二、企业微信支持查看客户合同与收款情况,并登记收款
与客户日常沟通时,不知道与这个客户历史签订了什么服务,签订的服务是否快到期了,总是要切换到服务系统里查看客户的合同才知道;客户打完款之后,发送打款证明时,我们还需要保存到电脑后,然后切换到服务系统里去登记收款…现在企业微信的账无忧菜单里,支持查看服务的到期时间,并可以查看客户所有合同的情况哦,遇到服务有欠费的时候,还可以进行催款和登记收款呢!
三、企业微信支持登记收票信息,客户跟进信息
有些客户每个月都会开很多电子票据开完后都会发送给我们,在收到票据时,我们总是要先保存到本地电脑里,在登录服务系统里去上传票据给会计做账,一顿操作下来,实在是费时费力;当会计小姐姐做账时,发现账务有问题时,会立即找到客户经理反馈情况,立即询问客户情况,有时候客户经理很忙,还会忘记了,导致重要的事情无法及时得到确认…现在客户发送的票据或者银行对账单时,您可以直接在企业微信里进行收票,并一键拖拽保存票据附件哦?此外可以查看客户的跟进记录,并随时记录与客户的沟通情况,这样会计小姐姐就可以直接在做账时看到您与客户确认的情况,不需要再去找你沟通啦。
PS: 该功能在【 微信运营-企业微信 】路径哦,想要使用的宝宝们赶紧联系您的专属服务顾问吧!
四、空结账增加控制条件
①当您希望可以根据凭证的张数判断是否有空结账,是为了保证完账的情况。管理员可以启用控制凭证数量不少于多少张才能结账到下一期
②如上图当凭证数量少于3张的时候,在会计中进行结账到下期,会提示当前使用人员,凭证数量不足。
③若存在部分客户允许在没有凭证结账到下期的时候,可以通过设置添加到白名单中,不受此控制,灵活处理。
五、收款续签提示优化
当您操作续签收款后,系统会自动提示您续签合同的方案。
此时若您【本次收款】的生成的续签合同方案,和【上一份合同】的方案不一致的时候,会提示您选择生成续签合同的方案哦!
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