更简单易用的V7.0移动销售来了
金蝶云社区-这是一个昵称
这是一个昵称
2人赞赏了该文章 1.9万次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年06月14日 10:41:38
summary-icon摘要由AI智能服务提供

文本介绍了移动销售在7.0版本中的新特性与优势,包括新的交互、视觉、整合多项功能(如销售助手、移动下单、销售收款等)、自定义字段配置简便、增强的订单和客户管理功能。还详述了配置步骤及老版本如何升级至新移动销售的方法,以及自定义字段配置的注意事项。整体上,新移动销售更加便捷高效,鼓励用户升级并使用。

随着7.0的版本的发布,移动销售也正式上线。
那么问题来了,7.0以前版本,已经有了移动下单和销售助手,为什么要用移动销售呢。

很简单,请看下面几点
1、我们提供了新的交互,新的视觉,对比老版本更加好用,更加易用。

2、囊括了销售助手,移动下单,销售收款,支持撤销,修改,审核(包括工作流中的订单),不再是以前那样,移动下单下完单,跑到销售助手那边查下订单详情,再跑到销售收款那边去收款,要是启用了工作流,还得去业务审批那边审核,太麻烦了。

3、支持在Cloud中配置自定义字段,不需要打开BOS,不需要写任何插件,只要在Cloud中配置,移动端马上就会显示,这是移动销售最重要的特性之一,想到以前版本的配置,那简直痛苦得不要不要的。{:5_151:}

4、移动下单支持BOM,批号,辅助属性,双单位,物料分组,热搜,挂单等等功能 (辅助属性将在7.0后续补丁提供)

5、订单查询 增加了 撤销,提交,修改订单(目前只能修改数量或者删除行),审核,再次下单,完善了订单查询,跟踪,收款,提高了交互性,更加易用。

6、客户维护 增加了 编辑客户,新增联系人地址等功能。

7、库存查询支持辅助属性,批号,仓位等。

先来看一波我们浏览器上面的动态图(在不同平台上面的字体会不一样,一般是默认字体)

首先是我们的商品下单。

再次下单

挂单

订单查询

客户维护

库存查询

虽然他们都是我开发的,但是对比新版本,不得不承认,移动下单和销售助手简直弱爆了好吧。{:5_148:}

既然我们的移动销售如此好用,那么要怎么配置呢。
Soeasy,如果已经建好工作圈,并跟Cloud打通,那么只需要重新把我们的移动销售发布出来即可,管理员登陆Cloud,基础管理->公共设置->云之家公共号列表,如下图。
当然了,这里有高级版和标准版的区分,只要发布购买的版本就可以了。他们的区别在于高级版囊括了销售收款,标准版则不含该功能。
另外,库存查询也是可以单独发布的。


如果是新团队,还没有在云之家建立工作圈,那么请看下面的帖子,然后一键启用的时候,把移动销售发布出来即可。
K/3 Cloud轻应用可以一键启用啦!你造么??

这里说的都是新版本的配置,那么我们老版本移动下单和销售助手如何升级上来呢,也很简单,我们的老版本在升级7.0时,是默认跳转到移动销售高级版的,这里问题在于,假设我们的老版本做了二开或者添加了自定义字段等等,升级到我们的新版本是会丢失这些二开内容的,如果不想升级也没有关系,只需要管理员登陆Cloud,基础管理->公共设置->参数设置->供应链->销售管理->移动销售,勾选下面的参数即可,如下图。

当然了,我们是强烈建议把二开内容迁移并升级的,因为7.0发布后,我们的老版本就慢慢不维护了,新特性和新功能都是在移动销售的基础上去做的。

另外我们也建议老版本升级上来的客户把移动销售重新发布出来使用,这样的话,省去了中间跳转的环节,速度也会更快。

上面说过,移动销售最重要的特性之一是自定义字段的配置,那要怎么配置呢,还是管理员登陆Cloud,基础管理->公共设置->轻应用自定义字段设置->新增->销售订单->选择字段->保存即可。

如上图,我们增加了5个字段,来看移动端,我们可以看到我们的表头表体分别增加了收款条件和备注两个字段。那么另外3个字段去哪里了呢,
是这样的,如果在BOS中配置了初始加载不可见或者锁定,那么在移动端就不会显示该字段。例外,目前移动销售只支持可以录入的字段,像基础资料属性这些字段是不支持的。
另外一些字段也是做了控制,比如单据类型,业务类型这种目前是不允许修改的,还有一些就是移动端已有字段,比如表头备注以及表体赠品等。
还有一些字段是目前不支持的,比如折扣额以及多选辅助资料等。
注:目前移动销售不建议放开「销售员」「销售部门」「销售组」字段,不建议使用移动销售替他人下单。
移动销售携带销售员的逻辑有两种当前用户对应的销售员,当前客户对应的销售员。
比如A用户对应A销售员A部门,B用户对应B销售员B部门
这时候A用户进入移动销售下单,系统默认给销售订单赋值销售部门A,销售员A。
但是由于自定义字段中配置了销售部门B,销售员B。
这时候由于单据上的部门为A,赋值为B的时候 由于单据上销售员为A,可能导致无法赋值成功,最终导致部门为空。
销售组,销售员也是同理,这跟自定义字段的顺序也有关系。
如果需要放开销售部门,销售组,销售员,建议二开插件自行赋值处理。

以上就是7.0移动销售的整体介绍以及升级指南了,如果有任何问题,请跟帖回复,我会及时回复滴。{:5_147:}