销售合同列表看不到销售合同数据--解决方案
金蝶云社区-程晓峰
程晓峰
1人赞赏了该文章 2,418次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2016年11月08日 09:35:46

这个问题也是经常有人提问,现统一发帖描述原因等,以便备查、搜索。
描述:用户做完了销售合同,但是到销售合同列表上却看不到刚做的合同单据。
原因:销售合同属于CRM预设单据,出于业务控制的目的,默认预设数据规则插件,当前用户对应是销售员才能看自己的合同数据。这是插件管控的结果
解决方案:用管理员登陆系统,维护此用户信息,联系对象 设置为 员工,对应关联某位员工。 然后,关联的这个员工,要对应创建有员工任岗信息。
然后新建业务员(销售员),新建的销售员,选择对应的员工任岗即可。这样 用户--员工--员工任岗--销售员 就建立起来了关系。
员工也就成为了一个销售员,可以做销售合同的业务和查看销售合同的数据了。


追加说明:
以上设置也是只能看到自己的单据和自己所在协作团队的单据。如果其他单据的协作团队设置里面没有加入当前这个员工,当前用户还是看不了其他的单据。需要反审核单据,把自己加入到单据的协作团队里面。


其实都是正常的业务控制,不同的业务员之间存在一定的竞争关系,所以默认进行严格隔离控制。




追加链接,去掉数据规则方法:
销售合同如何去掉默认的数据规则控制的方法
https://vip.kingdee.com/article/35735