摘要由AI智能服务提供文本介绍了经营会计的自定义经营报表功能，强调其无需编程基础，通过四步轻松创建报表。步骤包括确定展示方式、设置维度、配置报表模板和设置数据查询权限。文本还通过具体示例详细说明了如何设置报表，包括维度的选择和报表模板的构建，并提及了数据授权和报表样式的个性化设置，最后邀请用户试用并提供反馈以优化功能。
经营管理报表五花八门，每个公司都有自己内部管理的着重点，标准报表无法满足自己的需求，怎么办？
在现有报表上进行二开吧？费时费力！
通过报表中间件去配置报表模板吧？取数函数好复杂啊，还没办法支持组织多层级动态展示呢！
【emoji】来来来，看看经营会计的自定义经营报表功能。0代码！0基础！轻松4步搞定一张报表！
第1步
分析确定who、when、what的展示方式。即确定考核主体、考核时间、考核指标这三个维度在报表中的排列位置。
第2步
设置维度。即设置考核主体，考核时间，考核指标。
第3步
设置报表模板。通过选择维度确定维度展示的行列位置，确定报表展示界面。
第4步
数据授权。内部管理报表数据，可不是所有人想看就能看的哦，轻松设置授权可指定某角色或者用户只能查看到指定的经营单元。
接下来，以具体报表为例，教您如何设置。
假设A公司每月需要统计各个经营单元的收入和利润情况与年度计划目标的差距，需要设置的报表如下：
第1步
确定三个维度的行列位置。
根据我们想要的报表，行维度为考核主体，列维度为考核时间和考核指标，由此确定，设置报表时，行设置为经营主体，列设置为经营指标+时间维度。
第2步
设置维度，即设置考核主体，考核时间，考核指标。大部分的常用维度我们都已经预置好了，可以直接拿来使用，如果不符合个性需求，也可以复制预置维度进行修改，或者直接新建。下面我们按自己新建的方式来讲解如何设置维度。
考核主体： 我们需要考核的是按经营单元统计的，并且需要统计查询经营单元的合计数据，所以新建维度的时候，经营主体勾选上“显示小计”，就能达到报表上最后一行显示一个小计的效果。需要按过滤界面来选择查询的经营主体范围，就勾选“按报表过滤界面选择范围”。
考核时间： 样表是按每个期间统计数据，并且还需要统计本年累计。设置多期间查询时，选择维度类型为时间维度，维度来源为业务日期，然后最重要的就是定义周期类型为会计期间，取数期间为“查询所有期间”。关于定义周期类型和取数期间的选项，可以将鼠标放到旁边问号上了解更多可使用的选项如何设置。
设置本年累计时，选择定义周期类型为年，取数期间为“截止到查询范围的最大日期”，这样就可以实现了。
考核指标： 确定了考核主体和时间，那么考核的是什么内容呢？这就是考核指标需要设置的。按样表，我们考核的是收入和利润，并且是按汇总显示的。那么设置收入时，选择“按固定范围汇总取值，取值的科目为需要考核的收入类科目”。
设置利润时，因为利润=收入-费用，所以我们可以设置费用的维度，然后在报表模板中通过计算项来获取利润数据。
第3步
设置报表模板。
首先选择列设置和行设置的维度，前面已经分析过了，所以这里列设置为经营指标+时间维度，行设置为经营主体。
然后需要设置列的内容。既然列设置为经营指标+时间维度，如果层级里面包含了维度项，那么该层级及其父层级必须包含单据头列设置的全部维度类型，即包含经营指标和时间维度。
根据我们的样表，第一列为经营单元的名称，所以第一层为文本项填写经营单元名称；
第二列为收入，需要获取收入经营科目的数据，所以填写维度项，维度来源为收入科目的汇总取值；
第三列为利润，按之前的设计，我们先获取费用，然后通过收入-费用来获得利润的值，所以填写维度项，维度来源为费用科目的汇总取值。这样列设置的第一层级就构建好了。
设置好每一列的第一层级后，我们需要来分解下一层级的设置内容：
第一列经营单元名称没有下级层级。
第二列收入下一层级为收入达成率且为文本项。收入达成率还有下一层级是具体的每期的收入、本年累计、计划值、达成率，这些层级的取值逻辑根据样表设置如下：
模板设置时，根据取数逻辑设置对应的维度来源和取数公式。属性为维度项的取数公式预置可选项有发生数、期初数、增加数、减少数、抵消数、计划值。属性为计算项的取数公式可选该模板已设置好的维度项进行加减乘除。按步骤设置如下：
第三列利润的设置就不再逐一分析了，也是根据计算逻辑来设置模板，需要特别告知的一点是当有不需要显示的行或者列时，可以勾选后面隐藏行/隐藏列，达到隐藏该行列的目的。比如我们设置了费用，但是此处指需要通过费用来获取利润，不需要显示费用，所以费用的列可以隐藏。整个样表行列分解后对应的报表模板设置如下：
这样报表模板就设置好了。我们系统有预置一些通用模板，可以通过复制并修改的方式快速的新增报表模板，将来也会提供更多的模板样式供选择。
第4步
设置报表数据查询权限。
报表设置好后，在经营报表查询里面选择对应的模板即可查看报表数据。对于内部管理报表，需要进行数据授权，获得了授权的用户或者角色才能查看到报表数据，没有授权的用户查看该经营单元的数据是为空的。 数据授权可以按用户设置，也可以按角色设置。
【emoji】Duang~Duang ~Duang~ 一张报表就设置好了。在经营报表查询选择这张模板，就可以查看到对应的数据。
后续我们将继续完善报表样式，让咱们的数据有个性，不同的字体颜色、字体大小、背景颜色任意选择，还可以根据条件设置自动预警呢。比如上面那个报表，可以根据达成率设置未达成的行自动预警显示成红色等等，敬请期待。
该功能还在不断优化中，邀请大家多多试用，给我们提出更多更好的建议，帮助我们改进，也希望此功能能够给大家带来帮助。【emoji】
发布于 经营会计 社群
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