关于流失管理的几个问题原创
金蝶云社区-酱尼酱
酱尼酱
6人赞赏了该文章 1,964次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2021年09月24日 09:53:19
summary-icon摘要由AI智能服务提供

本文介绍了客户流失管理的必要性,无忧君系统提供的功能及操作流程,包括如何申请流失、查看申请、审批及恢复,以及流失对客户服务的影响。停止服务与流失不同,后者将导致客户所有业务终止且无法新增服务。

1、 为什么要有客户流失管理

有些客户的流失是难免的,我们需要冷静理性的看待。面对这种在所难免的情况,我们要做的是确保客户流失率在一个可以接受的范围。为此,无忧君推出流失管理功能,帮您借助系统,管理流失客户,定期查看客户流失情况,分析客户流失原因。针对不同的客户,实施相应的客户补救措施,挽回客户。

2、 如何申请流失

申请的路径有三种,具体如下:

(1)【客户管理】-【客户】页面,可点击申请流失;

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(2)【客户管理】-【合同续签明细】页面,可点击申请流失;

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(3)【财务管理】-【收款跟进】页面,可点击申请流失;

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3、 如何查看提交的流失申请


点击进入【客户管理】-【流失管理】页面,可以查看到申请的流失具体情况。

4、 流失审批

点击进入【客户管理】-【流失管理】页面,可以查看需要审批的流失申请,点击对应的服务状态,还可以快速查看对应服务的服务情况。

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5、 流失的影响



流失在审核之后,该客户对应的所有服务(不管是代账服务还是工商服务)都会停止,并且也不能新增这个客户的服务和合同。


 6、 流失怎么恢复

恢复的方法有两种,具体如下:

(1)【客户管理】-【流失】页面,可针对已流失的客户进行流失恢复

image.png

(2)【客户管理】-【客户】页面,可选择对已流失的客户进行流失恢复


7、 流失与停止服务有什么不同


停止服务是指客户当前的某些服务因特殊原因而暂时停止服务,客户的其他种服务不受影响。


流失指客户已经流失了,他的所有业务都需终止。所以客户流失后,客户的所有服务都将停止,并且也不能再新增新的服务。

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