1) 需求:开发一个图表,类似于:
用于分析客户销售情况
2) 打开万能报表开发平台,子系统选择销售管理
3) 新建基础数据源
4) 把我们需要用到的数据表拉到右边:
1. 我们需要的数据会有:销售订单基本信息(用于与客户基本信息连接,单据状态,单据日期),销售订单明细信息(用于获取销售金额),客户基本信息(用于获取客户名称)
2. 这里需要注意的是单据日期,金蝶本身日期是到日的,但是我们汇总是按照月来汇总的,所以我们需要新建一个字段,比如“每月一号”,然后通过触发器或者插件,令到“每月一号”制单等于“单据日期取年取月加上一号”,作为汇总字段。这个操作不是本文的重点内容,所以略过。
3. 把三个表连接起来,“销售订单基本信息”与“销售订单明细信息”通过订单key连接,“销售订单基本信息”与“客户基本信息”通过客户key连接
4. 把需要显示的字段勾选
5. 然后这里我们还可以设置过滤条件,我们这里过滤已审核的:
5) 设置完成后点击保存,然后可以点击测试,看一下结果是否符合需求
6) 点击新增-》SQL增强报表
7) 下一步
8) 选择刚刚建好的数据源,然后直接点击完成:
9) 稍等下,进入设计界面:
10) 改一下表头,然后把图表拉过去,拉到表头,进入图表设计界面:
11) 系统提供如下的图表可供选择,我们这里选择柱形图,然后点击下一步:
12) 这里是图表的颜色,按需调整,点击下一步:
13) 这里的默认系列,全部删了,因为我们的数据是动态的,没办法默认,然后点击下一步:
14) 到了下一步,选择“自动生成系列”页签,里面的系列及参数,如下图选择,值由于需要汇总,因此需要选择函数类型,进行sum计算:
15) 点击完成,然后按需要调整形状后保存:
16) 点击文件-》发布到主控台,选择需要发布到的地方,保存
17) 管理员登录客户端,设置权限
18) 我用到的基础数据如下:
19) 效果如下:
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