使用业务组和数据规则实现数据隔离管理

因公司所处行业比较特殊，客户及订单信息比较敏感，管理上需对每个业务组或业务员的客户相关信息做严格隔离。大部分销售员按销售组分隔即可，但某个销售员可能负责某个集团客户，这些集团客户因为地域，又分布于不同业务组。同时又存在销售助理所负责的客户在不同业务组，即销售助理可能负责业务组1，但也同时负责业务组2的某几个客户，甚至只是业务组3的一个客户。

如果启用业务组数据隔离，则业务组的条件A优先于数据规则B，即在业务组的范围下再使用数据规则范围。(是否先过滤A再过滤B，还是直接过滤A AND B?)

1、首先在销售管理系统参数启用业务组数据隔离（如图一）。

（图一）

2、业务组设置好各业务销售分组并启用（图二），在业务员把业务员指定到相应的销售组，若有数据跨组，则要把所跨的几个销售组都指定（图三），若业务员没有指定任何销售组，是可以查看全部。

（图二）

（图三）

3、在客户资料的商务信息指定销售组（如图四），否则销售订单带不出销售组，会影响查询数据。

（图四）

4、根据相应的业务对象设置不同的数据规则（如图五、图六、图七）。在数据规则设置特殊需求，如某些客户C在业务组二，但业务组一的销售员也要看到，则设置（销售组等于销售组一）或者（销售组等于业务组二且客户等于C）。适当调整数据规则可以达到要求。

（图五）

（图六）

（图七）

5、对不同的要求设置不同的角色（如图八）。

（图八）

6、不同的角色进行业务对象功能授权，对业务对象的功能权限进行数据范围设置相应的数据规则（如图九），基础资料权限设置相应的客户或者其他信息的数据范围（如图十）（主要是新增单据开窗选择基础数据限定，如果基础资料权限没有设置，即使销售员有限定业务组，但基础资料开窗也是带出全部）。

（图九）

（图十）

7、不同的用户根据要求设置相应的角色（如图十一）。

（图十一）

如果没有数据没有交叉，只要设置不同的业务组。也可以不启用业务组数据隔离，直接数据规则设置，根据具体需求设置。