云之家CRM常见问题

1、续费已完成，CRM提示未开通请续费？

第三方产品完成续费后，需要重现保存应用可见权限。

2、权限是正常的，为什么销售看不到自己的客户了？

如果有部门调动会影响销售查看客户。

3、问题原因：销售在ICRM系统客户档案里面点击了客户更名，导致客户数据更新，云平台数据同步更新，更换了客户团队名称（需要客户手动调整团队名称）？

  解决方案：客户在icrm系统新建一个客户档案，新建一个tid，新建一个名称，把产品挂到新建的客户档案，原先的企业在企业平台作废，但是保留云之家团队，

这样就第一不影响团队使用，又能顺利把产品归属准确。

4、云之家crm在平常维护客户或者商机的时候，联系人能多些字段吗？

不支持。

5、客户模板管理内，模板无法删除，提示有合同信息不允许删除?

客户模板下，只要存在客户，那么该模板就不支持删除。

6、云之家CRM与k/3cloud集成，客户联系人数据能同步吗  ？

客户联系人数据是双向同步的，ERP基础资料-客户以及客户下联系人同步到云之家CRM，云之家CRM成交客户（客户状态）以及关联联系人同步到ERP。

7、云之家CRM需要清除CRM业务数据？

网页端-系统管理-数据初始化，清除后数据无法还原。

8、crm里怎么移交数据？

在云之家里有系统管理-数据移交-选择移交人。

9、CRM提示客户到期自动回收公海，点进提示不显示客户？

检查点进去的公海是否是提示公海，筛选客户需要选择未分配客户。

10、提示新客户掉入公海，掉进去找不到导入的客户？

手机端点进通知，进入客户公海需要筛选 然后查找没有按照时间排序。

11、crm到期已延期成功界面后还是当前到期时间？

需要crm管理员重新配置下应用查看范围。