❤新手必备❤→云商贸版,客户收货地址变动,怎么能显示在客户档案里面呢?(点赞后收藏)原创
金蝶云社区-李晓学
李晓学
6人赞赏了该文章 270次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2021年03月14日 10:34:11

❤新手必备❤→云商贸版,客户收货信息经常变动,怎么能显示在客户档案里面呢?(点赞后收藏)


问题描述:

每次给客户开单时候,客户的收的人和地址之类的都不同。会经常变动。


现在用的办法是去客户档案内,修改联系人和地址这些。然后开单时候带出来

客户比较多,这种比较麻烦啊。

能不能客户给我打电话订货时候,我就写好电话地址,直接开单呢。这样会效率提升啊!


解答:

云商贸版,可以

  1. 在客户档案内设置好相关信息,在开单时候使用。这样就需要去客户档案内增加。步骤会多。

  2. 在开销售单时候,可以直接编辑

    image.png

    但是这样有个问题,这里面写好了,只有这个单子能看到。再去客户档案内还是看不到。下次开单时候无法带出最新的收货地址联系人这种。


针对前面两种情况,我们可以 将这个功能启用

image.png

在业务参数里面。将这个功能启用。

启用后的效果是,直接开单界面修改联系人 地址资料。

可以支持 销售订单、销售单。

保存后,再去看客户档案内的信息已经变化。


后期再次开单时候,会携带最新的地址等信息。


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