ERP系统操作指引
吴元才
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编辑于2017年06月28日 19:26:30
1.目的为保障ERP系统中数据的准确性，规范各部门ERP操作人员的日常ERP操作工作。2.范围适用于公司各ERP操作岗位的在职人员。 3.职责 公司各ERP操作岗位的在职人员有责任保证自己所负责的部分每天工作的及时完成、所完成工作的准确性。4.内容4.1 销售业务流程4.1.1 销售订单销售文员根据签字确认后的要货订单在ERP系统中新增销售订单，在纸质的要货订单填写ERP系统单据编号，订单审核人员审核销售订单，将纸质要货订单提交到储运部，由储运部发货计划员根据ERP系统销售库存（当纸质订单与系统单据不符时，应及时反馈，一致方可发货）下推发货通知单、销售出库单，由出库单审核专员审核销售出库单后，销售订单流程结束4.1.2 退货通知销售文员根据签字确认后纸质退货单在ERP系统中新增退货通知单，订单审核人员审核退货通知单，将纸质的退货通知单提交到储运部，由储运部仓管员根据ERP系统退货通知单（（当纸质订单与系统单据不符时，应及时反馈，一致方可收货））下推（红字）销售出库单，由出库单审核专员审核红字销售出库单后退货订单流程结束4.2 采购业务流程4.2.1 采购流程采购文员根据采购计划及采购合同制定采购订单，由采购审核专员审核采购订单，然后下推收料通知单。由仓管员按照收料通知单，根据实收数量，下推生成外购入库单，入库单审核专员审核完毕后，ERP系统自动增加库存4.2.2 退料流程采购文员接到退货需求后，填写退料通知单，采购审核专员审核退料通知单后下推红字外购入库单，并通知仓管员备货。仓管员根据退料通知单下推红字外购入库单，入库单审核专员审核完毕后，ERP系统自动减少库存4.3 单据变更流程4.3.1 业务单据修改（适用于销售订单、发货通知单、退货通知单、采购订单）当单据处于已审核、未关闭，且还未产生下游单据状态时，若此单据制单人要对单据进行修改可直接对该订单进行反审核（若制单人与审核人并非同一人，要审核人进行反审核），按照要实际情况对此单据进行修改。4.3.2 单据变更（（含销售订单、退货通知单、采购订单）当单据处于已审核，未关闭但已产生关联信息状态时，首先选择需要变更的单据，其次选择需要变更的记录，最后保存即可。销售、采购单据修改ERP操作流程见图7、图8、图9、图10。4.3.3 单据变更（发货通知单）当单据处于已审核，未关闭但已产生关联信息状态时，首先选择需要变更的单据，选中需要变更的产品，系统会根据已下推销售出库单的实发数量替换发货通知单中该产品的数量（如该产品无关联数量时，系统则自动删除发货通知单中该行产品记录）。4.4 生产业务流程生产文员根据计划办的生产计划制定生产任务单，审核，下推生成生产投料单，并根据实际投放数量填写，审核，下推生成生产领料单，审核。生产完成后，生产文员根据实际生产情况由生产投料单下推生产产品入库单，仓管员根据实际审核情况审核产品入库单。此时此生产业务完成图54.5 委外加工业务流程委外专员根据委外计划制定委外订单，由审核专员审核后，委外专员根据委外订单下推生产生产投料单，自检后下推生产委外加工出库单，由审核专员审核后委外专员下推生产委外加工入库单，审核，结束。
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