信用检查规则设置原创
张遥
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编辑于2019年08月27日 10:45:01
信用检查规则设置需按业务流程设定信用检查规则，信用检查规则包括二个主要内容：更新信用额度，检查信用控制各选项。
在设置信用检查规则时，需注意以下几点：
1、系统预置销售订单、发货通知单、销售出库单、应收单、退款单等在信用额度更新时为增加占用额度，退货通知单、销售退货单、收款单等在信用额度更新时为减少占用额度。
2、设置信用检查规则时，需按销售业务流程，设置流程上的单据都需要“更新信用额度”，然后按控制需要，在哪张单据上需要进行控制信用，则勾选后面的检查信用选项。比如：销售业务流程是:销售订单—发货通知—出库—应收—收款，在销售订单上检查信用并进行信用控制。则销售订单—发货通知—出库—应收—收款都需要设置“更新信用额度”，然后在销售订单上勾选“检查信用额度”或其他检查项。
3、如果销售业务中有用到出库、应收、收款，则这三张单据必须要设置在信用检查规则中，并设置“更新信用额度”，出库单涉及到订单的关闭释放信用，应收、收款的核销涉及信用额度的更新。
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