1. 项目准备
1.1 项目立项
- 确定金蝶方项目经理，商务提交销售合同、售前方案、销售转实施等项目相关资料；
- 商务、售前、实施一起沟通项目情况，了解项目重点和难点，以及口头承诺，明确项目交付范围及实施人天；
1.2 项目筹备
- 和商务一起拜访客户领导，明确项目目标、项目范围、客户方项目经理，讨论系统上线时间计划；
- 沟通项目实施方法，明确项目汇报机制；
- 明确金蝶方实施成员，明确职责分工；
1.3 组建项目团队
- 协助客户方组建项目团队,建立项目组沟通渠道（QQ群、微信群或公司内部交流群）；
- 明确客户方关键用户和系统管理员；
- 明确项目任务、明确职责分工、责任人及时间计划；
- 制定整体实施计划，项目分期及关键节点，明确业务蓝图完成时间及系统上线时间；
- 制定项目奖惩制度；
1.4 编制项目实施总体计划
- 明确工作范围，双方了解项目进程，使后期工作有序开展
- 明确项目任务、责任人及时间安排
- 明确系统上线时间
1.5 项目周报
- 项目经理每周发布项目周计划与周总结，并抄送给客户方相关领导；
- 周计划与项目总体计划的里程碑应保持同步，如果存在较大差异，需及时调整项目总体计划；
1.6 金蝶云环境开通/软件安装与部署
- 公有云环境开通激活或正式环境部署；
- 新建数据中心，指导系统管理员进行日常数据备份与恢复；
- 指导系统管理员客户端登陆&安装方法，安装打印插件，指导关键用户导入，角色授权；
- 系统安装完毕，及时进行阶段工作成果确认，项目准备阶段工作完成；
2. 系统培训
2.1 基础资料准备
- 协助客户方进行基础资料编码规则整理&确认；
- 组织机构、物料、客户、供应商、科目等静态数据讨论准备；
- 部分基础资料整理&录入工作量非常大，项目需要提前准备；
2.2 用户培训与业务流程讨论
- 对关键用户进行产品培训，使学员熟悉&掌握标准产品业务处理流程；
- 培训时与客户讨论业务处理方式，顾问现场演示或会后提供解决方案；
- 记录沟通时系统相关参数设置，并指导客户进行配置；
- 顾问提供标准产品业务流程，客户梳理公司流程并内部确认；
2.3 业务流程模拟
- 测试方案的可行性，须覆盖实施范围内所有业务流程及产品功能；
- 根据流程模拟结果，更新系统参数设置，并将修改记录存档；
- 可以通过金蝶云社区、提单、内部沟通、案例参考等多种途径寻求最佳解决方案；
2.4 待处理流程分析
- 对待处理业务流程进行二次讨论分析；
- 对标准产品无法满足部分，进一步寻找解决方案，包括：管理优化、变通处理、不处理、客户化开发、签署PCR等；
2.5 待处理流程确认
- 讨论前期待处理流程方案；
- 确认方案，并将结果以书面形式通知项目成员；
2.6 在线学习
- 通过在线视频、在线课件、在线文档进行在线学习；
- 用户建议按产品模块或功能点进行学习，顾问建议按培训计划系统学习；
2.7 用户手册编制&评审
- 由关键用户根据公司岗位，编制用户操作手册；
- 顾问对用户手册进行评审，修正文档并存档；
- 对关键用户操作疑问进行辅导；
3. 系统上线
3.1 系统设置
- 用户、权限、系统参数配置；
- 单据及报表界面客户化配置、打印格式设计；
- 单据审批流程设计；
- 基础资料导入；
3.2 用户测试
- 备份测试数据中心供用户实操练习；
- 记录测试过程中遇到的问题，并跟进处理；
- 优化用户操作手册；
3.3 初始化数据准备
- 动态初始化数据准备，比如期初库存、期初科目余额、初始固定资产卡片、期初存货等；
- 系统初始化数据量大，时间紧，可以提前做好计划，按时完成任务；
3.4 系统初始化
- 将准备的数据录入或导入系统；
- 让客户签字确认初始化数据正确性和完整性，数据确认无误后，对应模块结束初始化；
- 系统支持初始化未结束时（在不违反业务处理逻辑情况下）开展当期业务；
3.5 系统上线确认
- 系统初始化和设置工作已完成，具备系统切换条件；
- 确认系统上线计划，明确系统切换时各项工作及人员安排；
4. 在线支持
4.1 系统切换
- 正式启用新系统；
- 系统启用初期，问题比较多，以关键用户为主体，及时处理用户问题；
- 及时辅导用户，避免不熟悉系统而造成业务停滞；
- 要求客户每天反馈当天系统工作进度，检查业务规范性，避免问题积累造成后续大批量数据调整；
4.2 日常操作指导
- 明确问题处理机制，优先通过内部协调处理，处理不了时反馈给金蝶方项目经理；
- 建立问题跟踪记录表，及时更新问题处理进度；
- 定期辅导解答用户疑问，远程或现场指导解决各类问题；
- 鼓励客户注册金蝶云社区，通过论坛搜索相关资料，在使用系统过程中不断优化用户操作手册；
- 提前模拟对账、结账，及时发现应用问题，鼓励使用云巡检功能；
4.3 实施完成确认
- 系统正常结账，满足客户核心需求，业务运行顺畅；
- 整理项目过程资产并移交给客户；
- 就项目遗留问题签署备忘录；
- 签署实施完成确认单，表明实施工作正式结束；
4.4 实施&服务交接
- 梳理项目实施成果，项目经理正式将项目资产移交给服务顾问；
- 填写实施转服务交接确认单，引见服务顾问和客户方项目经理；