星空PLM项目实战1.2：研发物料管理上线全流程详解(上)

研发物料管理上线全流程详解(上)

1、研发物料上线前的一些准备工作

需要研发部门提供的资料有:

①所在实施公司研发物料的编码规则

②研发物料的分类、种类(如果先上的ERP，也就是对应到ERP里面的物料分组)

③不同种类的研发物料的规格型号、物料描述等特定描述区分物料的规范文件(用于后续在系统里面做规格型号、物料描述等相关字段的标准化)

④研发物料的审批流程(是否区分原料或者成品来分别走流程，或者按研发不同小组,例如分机械组、电子等分别走审批流程)

⑤如果先上ERP，哪些ERP的字段需要在研发PLM端进行显示或者需要研发人员进行确认填写的信息，可以放到PLM这边来处理，然后进行下推到ERP。

例如我这边是需要研发申请物料的时候就需要去确认是否启用序列号，所以把库存管理和生产追溯放到了PLM端进行确认填写，然后下推到ERP就行了。

这个是比较重要的，因为后续初始化完成之后，再来处理字段的话，就比较麻烦，后续在PLM新增的字段是没有值的，需要通过批改等方式在PLM端进行处理。

所以尽量在ERP物料还没有同步到PLM之前进行确认好，会比较省事。

⑥确认物料的升版规则，是有大版本，还是有大版本小版本都有。

⑦研发物料相关权限设置，例如不同小组、不同部门的权限如何规划。

2、PLM系统上线时企业系统管理员要注意哪些事项

①需要加强自身也对星空PLM的熟悉。

还记得当初上线PLM系统的时候，实施团队人员在PLM实施做的一些操作和一些相关的配置，我一开始也是不关注的。

主要还是以关注项目进度，后面发现这样好像不太行。

由于对项目上的一些细节问题把握不到位，实施人员对企业的业务了解不够，

有时候做出来的东西跟我们企业实际需要的还是有差距的，很容易造成后续的返工问题。

②在项目对接上要找熟悉研发部主体业务、对部门也非常熟悉的人。

这个跟研发部人员对接这个事情上是是非常重要的。因为你对接的人好，做起事情来事半功倍。

一般对接的研发人员可以是项目经理、研发部助理、秘书之类的，而且需要对实施很多的问题可以做一个决策。

而不是对接的是对研发部本身不熟悉，业务也不熟悉，遇到一点问题的话还要去找领导请示或者开会的话，就大大的浪费了实施的时间。

③项目上系统管理员自己决定不了的事情，一定要找研发对接人员确认，不要自己做决定，然后就开始干了。

在系统上线的过程中，肯定会遇到很多的问题，有一些比较简单的，或者系统管理员自己知道的，就可以直接决策。

但是有时候有一些需要研发部那边人员确认，或者研发部对接人员也不能直接确定的，

建议就让他们召开研发部的内部讨论会议，会议讨论确认好了再干也不迟。

磨刀不误砍柴工，也不要一味的追求速度和进度，不然后续别人不认可，又要重新返工来干就更浪费时间。

④基础数据导入之后，需要核对好。

研发物料或者EBOM之类的基础数据导入之后，一定要核对数据的准确性。

需要跟研发部人员协作确认好，不要有遗漏或者基础资料数据缺失的情况。

⑤PLM物料标准化的实施进度是时间安排可以宽裕一些。

PLM物料标准化这块，我当时是预计一个月可以做完，等到实际开始干了，

因为研发部也一直在更新输出标准，导致调整完又要修改。真正搞下来应该是超过了三个月了，才搞完。

再加上这块系统配置的话也很麻烦，物料业务类型一多，工作量是蹭蹭的往上涨。

还需要调整字段的位置和排序，界面要做到统一、美观还是很需要花时间去调整的。

而且还需要考虑历史物料是否需要做标准化，是否需要物料属性的拆分，如果历史数据也比较多，工作量很大。

目前系统也不支持批量调整字段位置和排序，基本上需要实施人员来单个操作调整。

⑥定期组织召开PLM项目周会，遇到一些比较复杂的问题可以在会议中确认解决方案。

邀请研发领导和涉及到的部门人员也参加PLM项目周会，在汇报项目进度的同时，也可以针对一些比较难以处理的问题，

在会议中提出，让大家讨论。

同时有时候有些PLM系统相关的工作分配问题、或者涉及到的业务流程相关制定，需要在会议中去讨论确认。

3、对PLM实施伙伴一些建议

①在项目实施上线时，能提供更多的解决方案的能力。

发现在很多ERP项目上线或者PLM项目上线时，实施伙伴这边的实施技术人员对ERP系统、PLM系统、研发业务认识和理解不太够，

导致到了甲方公司实施的时候，只会一些基础的数据导入，系统的基本配置，就是标准实施流程那套东西。

稍微复杂一些的业务问题就不知道要怎么来处理，提供不了更多有效的解决方案和借鉴经验。

导致甲方对实施这块信心大减，后面实施就变成甲方这边叫你干啥就干啥，也不知道为什么要这么干。

我当时上PLM也是碰到这种情况，到最后干着干着就我自己在上线PLM系统了，

后面的文档管理和变更管理基本上就是我自己实施上线了。

②作为PLM实施和智慧车间的实施，应该要更深层次去学习和理解甲方公司的研发业务和生产业务。

PLM的业务模块MES业务模块跟ERP的基础模块还是有很大的差别的，实施起来碰到的问题也是一些比较个性化、

企业深层次的一些问题，需要在项目中自己不断去总结和理解。

不然别人提一个问题或者一个需求，自己都是懵的，就会显得你很不专业。

我可能一直在甲方做系统管理员，对公司业务理解的深度和对金蝶ERP系统理解的深度要高一些。

我一般碰到自己不懂、或者别人提的需求不会搞，想法子也要折腾出来一个结果。(自己测试，如果遇到不懂的问题就提单)

③多沟通、多交流。

在实施过程中如果遇到问题，或者自己不太确定的，可以和甲方系统管理员确认。

不要自己私自去做某些决策性的系统设置，一些不太确定的地方建议多沟通，不要做好了之后

不满足需求又要重新返工来搞。

4、如何上线PLM研发物料管理

如何设置研发物料的编码规则？

研发物料的编码规则跟ERP那边物料编码规则设置是一样的，

如果已经在ERP有设置了物料编码规则，可以同样在PLM中设置。

路径:【PLM】—【系统建模】—【编码规则列表】

研发物料业务类型如何初始化？

业务类型初始化有两种方式:

【解决方案一】

直接新建的方式(适合单个新增，后续上线后单个增加的时候使用)。

路径:【PLM】—【系统建模】—【业务类型列表】然后点物料业务类型，点新增即可。

编码和名称对应到ERP的物料分组的编码和名称。

【解决方案二】

通过批量导入的方式导入物料的业务类型。

步骤1：需要有管理员权限，或者子管理员权限，登录到系统，然后在系统管理里面，找到PLM初始化。

步骤2：点开业务类型初始化，勾选需要导出的业务类型，选中导出。

【问题描述】

导入的时候发现物料的业务类型编码是锁定的，这个需要怎样解锁呢？

因为我们的业务类型编码是作为生成物料编码的依据，一般不是系统自动生成的1234这种序号的，所以需要改成企业实际需求的编码。

【解决方案】

找到基础管理—基础资料—编码规则列表，搜到PDM业务类型编码规则，勾选上允许修改即可。

同理。后续例如研发物料、BOM等编码需要修改也是一样的逻辑。

这个问题解决了，就接着处理业务类型的批量导入了。

【注意】

一般我们在批量导入之前，一般自己新增几个物料的业务类型，然后勾选导出，好确定层级结构，这样方便我们去填充需要导入的数据。

星空基本上的导入都是建议先做几个数据再去导出模版，这样比光导出一个空的模版出来高效的多，空模板需要怎么录入数据是个大麻烦。

步骤1:选中需要导出的业务类型，点放大镜搜索。

步骤2:点击上方导出按钮进行模板导出。

步骤3:导出模板之后，把需要导入的业务类型按照层级结构填入到模板中，然后点导入。

研发PLM权限如何进行设置？

【问题描述】

研发物料新增时提示没有权限？

【解决方案】

需要对用户所在角色进行研发物料的业务类型授权，PLM的权限跟ERP权限设置稍微有点不一样，区分的更细。

功能菜单权限可以参考这个表来查阅，这个稍微比较难找一些，没有跟ERP那边那样对应单据。

详细的Administrator菜单功能权限授权参考以下详细说明设置即可。

对于新手设置权限来说PLM对应的菜单功能不是很好找。

找到【系统建模】—【业务类型授权】

然后点击需要授权的业务类型，默认是继承，也就是最上层业务类型授权的话，下面的子业务类型也有权限了。

研发物料界面如何调整字段顺序，分组？

系统初始化界面是这样的，排版不好看，我们可以调整下字段分组和顺序。

PLM的字段调整不跟ERP那边那样，打开BOS扩展单据然后拖动调整，这个需要借助系统建模里面的业务类型配置来进行配置了。

【业务类型配置】—【属性配置】—【字段顺序】里面进行字段顺序调整，分组新增等。

PLM业务类型怎么新增自定义字段呢，如何进行字段的新增呢，预制的字段不够咋办?

可能没有接触过PLM系统的用户，都会认为跟ERP一样打开BOS直接拖拽新增字段，其实这个就和PLM设计架构有关系了。

因为PLM系统的业务类型多种多样，如果每个业务类型都扩展去新增字段，那就太麻烦了。

所以PLM有一个存放所有自定义字段的容器，也可以比喻成水池，可以把所有的二开自定义字段放到里面，这样要用的时候可以随时调用。

就是不管是物料的业务类型，文档的业务类型或者其他的业务类型，都可以共用这个容器的字段，这样设计的好处就是一次添加，后续所有业务类型都可以共用。

步骤1:打开BOS设计器，找到PLM，系统建模

步骤2:找到PDM基础对象扩展，并进行扩展

步骤3:然后在定制扩展字段页签进行字段添加

如果页签不够用了，可以自定义在新增页签，选中页签点右边那个小箭头，点击可以看到添加页签，进行添加即可。

【注意】

如果添加的自定义字段非常多，尽量拖拽的时候排好顺序，

然后字段的标识和名称、字段名、绑定实体属性，根据企业需要进行修改，建议不要所有的字段层叠在一起。

如果当前页签放不下了，可以新增页签处理。不然后续需要修改的时候找一个字段都找不到。

特别是实施这块，尽量把这个做的漂亮一些。

不然后续维护来说，打开一看，密密麻麻的，看的头都晕了，找个字段都找不到在哪，简直就是灾难。

步骤4:BOS添加完成之后，保存。

步骤5:在属性配置里面，点击新增行，然后新增字段。

步骤6:点开放大镜，就可以看到我们在PDM基础对象扩展新增的字段了，如果点开没有看见，可以点击上面的更新字段进行更新。

步骤7:新增之后，点保存即可。

【注意】

一般我们新增字段的时候，要考虑这个字段是物料最上层添加，还是下面的子业务类型添加，最上层添加默认会继承到下面所有的业务类型中。

新增的界面都会有，如果需要某个业务类型单独显示，就需要单独在那个业务新增，不可新增到物料最上层上。

下篇预告:

ERP物料初始化同步至PLM

批改功能添加

物料标准化详解

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