掌上报销V3常用配置详解

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就当前(PT-146863 2020年12月24)版本来看,能影响掌上报销V3的配置地方确实有点多,下面就详细的介绍下常用的几个配置点。配置一般可以分为:权限配置、显示配置(录单时的显示、查单时的显示、业务审批时的显示)


首先来讲权限配置,讲到权限就需要知道掌上报销里可以看到的单据是有数据权限隔离的,用户只能看到自己创建的或者其它人创建但是申请人为自己的单据,所以要使用掌上报销那么这个用户就必须有配置关联的员工。

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另一个权限就是可以在掌上报销上使用的单据类型,掌上报销在录单的过程中是不可以进行单据类型的修改,原因是掌上报销不存在多视图的切换,所以在是先指定单据类型然后再进行录单。而用户可以有哪些单据类型的使用权限是可以通过配置来控制的。目前是有两种方式可以控制单据类型的使用权限:

方式一:在单据类型列表中找到需要控制的单据类型,然后修改它的权限“不在掌上报销使用”,系统默认配置是会在掌上报销使用tips:前提是勾选了启用单据类型参数,这里的参数设置才会生效。

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图1:方式一步骤一

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图2:方式一步骤二


方式二:通过业务对象权限控制的方式,在业务对象功能授权里对单据进行授权处理,首先业务对象要有新增的权限才可以使用,在有新增权限的基础之上可以在设置基础资料权限页签下找到单据类型进行数据规则权限设置,满足条件的单据类型才会在掌上报销显示。image.png

图3:方式二步骤一image.png图4:方式二步骤二




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接下来再阐述一下显示相关配置,显示也要分多种。

首先是录单时的显示,掌上报销V3不像PC端把所有的字段都用BOSIDE添加到移动表单,而是采用了自定义字段的方式动态生成字段,不过也不是所有的字段都是动态的生成,也有几个特殊字段是在BOSIDE中的表单中直接添加进来的,如单据头中的事由、添加发票、结算方式、银行账号、添加附件。自定义显示的字段可以在PC端“掌上报销显示设置”或者“掌上报销自定义显示设置”里去配置。另外如果对系统默认的布局调整,可以扩展后在导航树中对对应父级的布局表格右击选择调整顺序。image.png

图6:录单基类移动表单

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图7:掌上报销显示设置列表

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图8:掌上报销显示设置

PS:经常有人疑问为什么这里配置了字段显示,但是在掌上报销录单时还是看不到,针对这种问题有可能是多种原因导致。首先要检查BOSIDE中字段的可见性,必须设置为可见才可以。第二检查插件或者实体服务规则,是否在满足某个条件时字段是不显示的。第三检查单据类型里的参数设置,看看是否支持(例如外部承担)。 如果还是无法发现问题,那就从PC端的人人报销工作台进入移动端相同的单据类型的录单界面,看看是否有显示。如果都没有显示或者人人报销中有显示掌上报销没显示就需要找专业人士帮忙查找问题。


单据详情的显示设置,单据详情又可区分掌上报销V3的单据详情和业务审批中的单据详情,它们的区别在于底部菜单的不同。掌上报销V3在2020年12月24日补丁中加了金额汇总的大写显示的支持,如果在业务审批中需要显示金额的大写就需要配置待办任务自定义详情为掌上报销V3_单据详情(差旅报销单除外,由于有差旅新规系统已经做了特殊处理)。


对移动平台单据启用设置的配置可以参考这个帖子(https://vip.kingdee.com/article/66479148512178688)中的第四部分业务审批下的几个配置。


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图9:业务审批自定义待办详情设置image.png

图10:业务审批扩展操作设置






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